Outubro, 14, 2024 |<\/p>\n
A Vero Internet acaba de levantar R$ 900 milh\u00f5es com uma deb\u00eanture que vai refinanciar d\u00edvidas de curto prazo e acelerar a expans\u00e3o do ISP para novas cidades e capitais, onde a empresa quer desafiar as gigantes da telecom.<\/p>\n
A capta\u00e7\u00e3o \u2013 a segunda da Vero este ano depois de uma emiss\u00e3o de R$ 725 milh\u00f5es em deb\u00eantures incentivadas em mar\u00e7o \u2013 foi dividida em quatro s\u00e9ries.<\/p>\n
A primeira s\u00e9rie, de 5 anos e a NTN-B + 1,65%, levantou R$ 163,3 milh\u00f5es, e \u00e9 a \u00fanica que n\u00e3o \u00e9 incentivada.<\/p>\n
A segunda s\u00e9rie, de 7 anos e NTN-B + 1,65% (com limite de 7,65%), captou R$ 259 milh\u00f5es.<\/p>\n
J\u00e1 a terceira, de 7 anos (car\u00eancia de 3) a CDI + 1,65% (com um limite de 13,65%), captou R$ 208,4 milh\u00f5es.<\/p>\n
A quarta, de 10 anos, car\u00eancia de 4, e com a mesma remunera\u00e7\u00e3o da terceira, captou R$ 269,3 bilh\u00f5es.\u00a0<\/p>\n
O CEO Fabiano Ferreira disse que a capta\u00e7\u00e3o vai ajudar a empresa a aumentar o prazo m\u00e9dia de sua d\u00edvida de 4,2 anos para 5,4 anos, al\u00e9m de diminuir em dois d\u00edgitos baixos sua despesa financeira.<\/p>\n
Hoje a Vero atua em 420 munic\u00edpios de nove estados, al\u00e9m do Distrito Federal. \u201cTemos mais de 3.000 munic\u00edpios para explorar somente nesses estados,\u201d Ferreira disse ao Brazil Journal.<\/p>\n
Depois de crescer somente no interior, a Vero agora est\u00e1 dando seus primeiros passos em capitais. No m\u00eas passado, estreou em Belo Horizonte e Goi\u00e2nia.<\/p>\n
Como estes s\u00e3o mercados j\u00e1 bem ocupados por gigantes como Vivo, TIM e Claro (e portanto demandam investimentos massivos em marketing), a Vero est\u00e1 primeiro colocando o p\u00e9 para saber a temperatura da \u00e1gua: em vez de colocar rede pr\u00f3pria, est\u00e1 alugando a rede da V.tal, controlada pelo BTG.\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cPara colocar a pr\u00f3pria rede tem que valer muito a pena, ent\u00e3o estamos sentindo esse in\u00edcio de atua\u00e7\u00e3o nas capitais. Mas as primeiras semanas foram de recordes para n\u00f3s,\u201d disse Ferreira.<\/p>\n
Segundo o executivo, o dinheiro captado \u00e9 suficiente para bancar a expans\u00e3o org\u00e2nica at\u00e9 o final de 2025, mas a empresa pode voltar ao mercado de d\u00edvida se surgirem oportunidades de M&A.<\/p>\n
Em julho de 2023, a Vero se fundiu com a Americanet criando um ISP com receita de R$ 1,7 bilh\u00e3o e 1,3 milh\u00e3o de assinantes, passando a liderar o segmento de ISPs independentes juntamente com a Aloha Fibra, controlada pela eB Capital.\u00a0<\/p>\n
Com a fus\u00e3o, a Vero passou a ter em sua composi\u00e7\u00e3o acion\u00e1ria gestores como Vinci Partners, Warburg Pincus e Invest Tech.<\/p>\n
Ferreira disse que h\u00e1 mais conversas acontecendo e que novos an\u00fancios podem acontecer ano que vem \u2013 mas disse que ser\u00e3o neg\u00f3cios bem menores do que o anunciado com a Americanet.<\/p>\n
O IPO continua sendo uma inten\u00e7\u00e3o para uma pr\u00f3xima janela, mas o executivo disse que n\u00e3o est\u00e1 satisfeito com os m\u00faltiplos que os setores est\u00e3o negociando.<\/p>\n
Enquanto as grandes operadoras est\u00e3o negociando a 5,5x EBITDA, os ISPs menores est\u00e3o no patamar de 5x.<\/p>\n
\u201cMas l\u00e1 fora, empresas como a nossa est\u00e3o avaliadas a m\u00faltiplos acima de 9x,\u201d disse Ferreira.<\/p>\n
Nos \u00faltimos 12 meses terminados em junho, a Vero reportou um EBITDA ajustado de R$ 850 milh\u00f5es e uma margem EBITDA de 52%.\u00a0<\/p>\n
J\u00e1 o EBITDA ajustado menos o capex ficou em R$ 454 milh\u00f5es no mesmo per\u00edodo \u2013 com a margem chegando em 17%.<\/p>\n
Segundo o CEO, trata-se de um n\u00famero recorde dentro do setor, e a Vero quer mostrar ao mercado que a empresa \u201csempre teve disciplina financeira.\u201d<\/p>\n
O BTG Pactual foi o coordenador-l\u00edder da emiss\u00e3o, num sindicato que incluiu ainda XP, UBS BB, Santander, Ita\u00fa BBA e ABC Brasil.<\/p>\n
Refer\u00eancia: https:\/\/braziljournal.com\/vero-capta-r-900-milhoes-em-divida-boa-parte-vai-para-sua-estreia-em-capitais\/<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Outubro, 14, 2024 | A Vero Internet acaba de levantar R$ 900 milh\u00f5es com uma deb\u00eanture que vai refinanciar d\u00edvidas de curto prazo e acelerar a expans\u00e3o do ISP para novas cidades e capitais, onde a empresa quer desafiar as gigantes da telecom. A capta\u00e7\u00e3o \u2013 a segunda da Vero este ano depois de uma […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-2306","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sem-categoria"],"acf":[],"yoast_head":"\n