{"id":2113,"date":"2023-09-19T17:26:26","date_gmt":"2023-09-19T20:26:26","guid":{"rendered":"https:\/\/homolog3.origgami.com.br\/investtech\/?p=2113"},"modified":"2023-10-06T11:08:37","modified_gmt":"2023-10-06T14:08:37","slug":"vero-e-americanet-se-fundem-criando-isp-de-r17-bi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investtech.com.br\/en\/vero-e-americanet-se-fundem-criando-isp-de-r17-bi\/","title":{"rendered":"Vero and Americanet merge, creating ISP worth R$ 1.7 billion"},"content":{"rendered":"

Julho 11, 2023 |\u00a0<\/p>\n

Os provedores regionais de internet Vero e Americanet acabam de anunciar uma fus\u00e3o de suas opera\u00e7\u00f5es, o primeiro evento de um movimento de consolida\u00e7\u00e3o do setor, dominado por empresas m\u00e9dias.<\/p>\n

Com o neg\u00f3cio, a nova companhia ter\u00e1 receita de R$ 1,7 bilh\u00e3o e mais de 1,4 milh\u00e3o de assinantes de banda larga fixa em 450 cidades \u2013 o mesmo n\u00famero da Alloha Fibra, controlada pela eB Capital e at\u00e9 agora a l\u00edder isolada entre os provedores regionais.<\/p>\n

A negocia\u00e7\u00e3o entre as empresas foi iniciada no fim do ano passado. A nova companhia estima sinergias entre R$ 150 milh\u00f5es e R$ 200 milh\u00f5es por ano, a serem obtidas a partir de 2025.<\/p>\n

O nome da nova companhia ainda n\u00e3o foi definido.<\/p>\n

A fus\u00e3o envolve uma troca de a\u00e7\u00f5es. Cerca de 56% da companhia ficar\u00e3o com os acionistas da Vero, liderados por fundos de private equity da Vinci Partners.<\/p>\n

Os outros 44% ser\u00e3o divididos entre os investidores da Americanet \u2013 fundos geridos pela Warburg Pincus e Invest Tech, al\u00e9m do fundador e CEO Lincoln Oliveira.<\/p>\n

Lincoln passar\u00e1 \u00e0 presid\u00eancia do conselho, enquanto o CEO da Vero, Fabiano Ferreira, vai comandar a empresa combinada.<\/p>\n

\u201cEssa integra\u00e7\u00e3o \u00e9 a soma de 48 M&As e vamos continuar com o crescimento acelerado,\u201d Fabiano disse ao Brazil Journal<\/a>.<\/p>\n

O neg\u00f3cio precisa de aprova\u00e7\u00e3o da Anatel e do CADE.<\/p>\n

Segundo os executivos, o neg\u00f3cio faz sentido por n\u00e3o haver sobreposi\u00e7\u00e3o de cidades entre as empresas. Enquanto a Vero \u00e9 forte no interior de Minas Gerais e nas regi\u00f5es Sul e Centro-Oeste, a Americanet tem em S\u00e3o Paulo a sua principal base.<\/p>\n

As sinergias tamb\u00e9m vir\u00e3o do cross sell. Enquanto a Vero hoje oferece apenas banda larga, a Americanet possui tamb\u00e9m uma operadora m\u00f3vel virtual (MVNO, na sigla em ingl\u00eas) e TV por assinatura.<\/p>\n

\u201cTemos um caminho enorme para aumentar o t\u00edquete-m\u00e9dio,\u201d disse Lincoln. \u201cEm cidades como Po\u00e1 [na regi\u00e3o metropolitana de S\u00e3o Paulo], 42% dos nossos clientes possuem chips de celular al\u00e9m da internet, o que aumenta a receita e diminui o churn.\u201d<\/p>\n

At\u00e9 por esses neg\u00f3cios, os executivos dizem que a nova empresa nasce como a maior dentre as regionais: apesar de ter 1,4 milh\u00e3o de assinantes em banda larga, a empresa possui 1,9 milh\u00f5es de clientes na soma de todos os outros produtos.<\/p>\n

O apetite por aquisi\u00e7\u00f5es e crescimento continuar\u00e1, segundo Fabiano. A empresa acredita que seu n\u00edvel de alavancagem \u2013 cerca de 3x \u2013 ainda \u00e9 saud\u00e1vel para uma empresa de crescimento.<\/p>\n

Por\u00e9m, outras op\u00e7\u00f5es j\u00e1 est\u00e3o na mesa para diminuir a alavancagem, como um potencial IPO.<\/p>\n

\u201cTemos muitas avenidas de oportunidade para financiar o crescimento. Como j\u00e1 temos o registro de companhia aberta, caso a janela se abra para IPOs, como se abriu para follow-ons, esse pode ser um caminho,\u201d disse Fabiano.<\/p>\n

Em abril, a Vero emitiu R$ 375 milh\u00f5es em deb\u00eantures incentivadas e ainda tem autoriza\u00e7\u00e3o para captar mais R$ 700 milh\u00f5es. No mesmo m\u00eas, a Americanet recebeu um novo aporte de seus principais acionistas.<\/p>\n

Segundo Fabiano, o timing da transa\u00e7\u00e3o ser\u00e1 decisivo na gera\u00e7\u00e3o de valor.<\/p>\n

\u201cEu sempre acreditei que quem fizesse o primeiro grande movimento no setor ter\u00e1 vantagem nos pr\u00f3ximos. E olhando para esse mercado, as oportunidades s\u00e3o imensas,\u201d disse o CEO.<\/p>\n

O Ita\u00fa BBA assessorou a Vero, que trabalhou com os advogados do Lefosse. <\/p>\n

O UBS BB assessorou a Americanet, que trabalhou com o Machado Meyer.<\/p>\n

Refer\u00eancia: https:\/\/braziljournal.com\/vero-e-americanet-se-fundem-criando-isp-de-r-17-bi\/<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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